Vorsorge & Vermögen

Sparen und Vorsorgen als Fundament für eine sichere Zukunft

Als unabhängige Berater wissen wir wie wichtig es ist Ihre Versicherungs- und Vorsorgelösungen rechtzeitig zu prüfen. Denn nach Aufgabe Ihres Erwerbs sollten Sie und Ihre Angehörigen sorgenfrei in die Zukunft blicken können und dies ohne Vorsorgelücken

Steuerberatung

Sie können Ihre Steuersituation positiv beeinflussen, wenn Sie wissen welche Handlungen sich wie auswirken. So treffen Sie Entscheidungen bewusster. Unsere Experten unterstützen Sie bei allen Fragen rund um Ihre Steuererklärung. Stellen Sie

Finanzplanung

Als Grundlage analysieren wir Ihre aktuelle, finanzielle Situation. Dabei gehen wir selbstverständlich auf Ihre Wünsche und Ziele ein. Wir berücksichtigen folgende Bereiche: Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Verpflichtungen, Immobilien,

Kapitalaufbau

Wir verschaffen Ihnen Durchblick wie Sie Ihr Geld möglichst sicher und intelligent anlegen.

Unsere Experten analysieren Ihre Kenntnisse, Erfahrungen und Ihr Risikoprofil.

Budgetberatung

Ein individuelles Budget ist unerlässlich um den Überblick über die eigene finanzielle Situation zu behalten. Gemeinsam erstellen wir Ihr individuelles Budget.

Hypotheken-Tragbarkeit

Wer Immobilienbesitzer werden will, wägt ab welcher Immobilienwert für ihn in Frage kommt und möglich ist. Auch Banken analysieren das Einkommen des Kreditnehmers sehr genau, um die Risiken gut einschätzen zu können.